1. ÚVOD
V roce 2016 počet automobilů v Rusku přesáhl 56 milionů kusů. Z toho 44 milionů jsou automobily, více než 6 milionů nákladních vozidel, 890 tisíc autobusů, 2, 2 milionu kusů motorových vozidel, více než 3 miliony přívěsů a návěsů. Motorová doprava zůstává jedním z nejoblíbenějších způsobů přepravy cestujících a zboží.
Zároveň téměř 50% všech vozidel provozovaných v Rusku bylo vyrobeno dříve než v roce 2005, což znamená potřebu časté údržby a oprav. Hospodářská krize v zemi vedla ke snížení solventnosti obyvatelstva ak nárůstu trhu ojetých automobilů se snížením trhu nových. To výrazně ovlivnilo trh s automobilovými součástkami.
Charakteristickým rysem trhu s automobilovými součástkami je jeho vysoká míra blízkosti k hodnocení kvůli vysokému podílu padělaných a pašovaných produktů.
2. ANALÝZA TRHU
Trh s náhradními díly pro ojeté vozy v roce 2014 reálně vzrostl o 2% ve srovnání s rokem 2013, avšak v důsledku devalvace rublů se v peněžním vyjádření objem trhu snížil o 1%. V roce 2015 reálně vzrostl také trh o 2%, ale pokles výnosů již činil asi 3%. Celkové příjmy podle odborníků činily 22 miliard dolarů. Podle výsledků roku 2015 se primární automobilový trh snížil o 37, 5%, což vedlo k dalšímu posunu poptávky směrem k součástkám ojetých automobilů.
Nejoblíbenějšími kategoriemi na současném trhu jsou odpružené prvky (které odrážejí stav silnic v zemi), maziva a pneumatiky. Trh s pneumatikami v roce 2013 činil 3 miliardy dolarů, což je asi 15% celkového trhu s autodíli. Asi 10% připadá na části zavěšení - 2, 2 miliardy dolarů.
Jedním z hlavních trendů na trhu bylo přání majitelů automobilů snížit náklady na údržbu a opravy. Obvykle se to provádí nákupem náhradních dílů přímo od výrobce nebo distributora, obcházením zprostředkovatele - autoservisu nebo odložením opravy „na poslední“. Úspory lze dosáhnout také servisem automobilů v levných autoservisech než v autorizovaném prodejci nebo v servisním středisku na vysoké úrovni. V posledních dvou letech rostla také poptávka po ojetých automatech, jejichž cena je dvakrát vyšší než cena nových. Nicméně touha snížit náklady na údržbu a opravy se může stát katalyzátorem růstu prodeje, protože použité a levné zboží nízké kvality vyžaduje zpravidla častější výměny nebo může dokonce vést k selhání součástí a sestav vozidla, což bude zase vyžadovat opravu nebo výměnu.
Mezi výrobci neoriginálních náhradních dílů je Čína tradičně lídrem. Čínské výrobky představují asi třetinu trhu. Velký podíl tvoří pašované výrobky i neoriginální díly vyrobené bez licence - jejich počet v celkovém objemu je podle odborníků asi 70%; samotný objem padělaných výrobků je asi třetinou objemu trhu. Jedná se zejména o spotřební a levné díly - brzdové destičky, filtry, oleje a díly zavěšení.
Politika substituce dovozu vedla k mírnému nárůstu výroby autodílů - jak pro domácí, tak pro zahraniční automobily - při ruských kapacitách, ale není možné plně pokrýt jejich potřebu. Podle odborníků je mluvení o substituci importu v tomto segmentu zbytečné. Podle analytiků RBC je to způsobeno tím, že domácí podniky nemají vybavení, které by bylo možné použít k výrobě vysoce kvalitních analogů originálních náhradních dílů. Kromě toho jsou ceny ruských protějšků výrazně vyšší než čínské s mírným rozdílem v kvalitě.
V důsledku oslabení rublů a dalších negativních ekonomických faktorů došlo k významnému nárůstu cen autodílů. Nárůst nákladů u některých dílů činil 100%. Prodejny autodílů se snaží tento růst kompenzovat na úkor svých vlastních zisků, ale takové události ho nedokážou úplně omezit.
Obrázek 1. Míra růstu cen originálních olejových filtrů pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013–2015, rublů / jednotka
Obrázek 2. Míra růstu cen neoriginálních olejových filtrů pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013–2015, rublů / jednotka.
Obrázek 3. Míra růstu cen originálních automatických převodovek pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013–2015, rublů / jednotka.
Originální náhradní díly se dostávají do Ruska následujícím způsobem: od výroby do skladu v Evropě, poté do skladu v Rusku, odkud se provádí distribuce oficiálními prodejci. Takový logistický režim vylučuje další prodej zboží na cestě ke spotřebiteli.
„Šedá“ logistika naznačuje jinou cestu: zboží je dodáváno různým alternativním způsobem zprostředkovateli nebo přímo spotřebiteli. Z velké části jsou dodávky organizovány ze Spojených arabských emirátů, protože původní produkty jsou tam mnohem levnější.
Charakteristickým rysem ruského trhu s autodíly je malý počet skladů. Vzhledem k široké nabídce produktů neskladují maloobchody celý objem doma, ale v případě potřeby objednávají správnou položku od dodavatele. To výrazně zvyšuje dodací lhůtu zboží konečnému spotřebiteli - až na dva až tři měsíce.
Je pozorován posun spotřebitelské aktivity směrem k internetovým obchodům, který je charakteristický pro celý trh jako celek. Vzhledem k absenci řady nákladů typických pro tradiční fyzické obchody jsou schopny nabídnout dostupnější ceny, což je dnes kritický faktor.
Podle odborníků a účastníků trhu bude poptávka po automobilových součástkách v blízké budoucnosti i nadále růst v důsledku všeobecného stárnutí vozového parku. Největší poptávka bude po náhradních dílech nových a ojetých automobilů domácí výroby a ojetých zahraničních automobilů. Neoriginální díly budou také požadovány především jako levnější.
Podle průzkumu VTsIOM je pouze 6% majitelů automobilů připraveno odmítnout cestovat osobním autem, zatímco 64% uvedlo, že za žádných okolností auto neodmítne.
Denis Miroshnichenko(c) www.clogicsecure.com - portál k obchodním plánům a směrnicím pro zahájení malého podniku 18. 8.1919