Tato analýza trhu je založena na informacích z nezávislých průmyslových a zpravodajských zdrojů a na základě oficiálních údajů Federální státní statistické služby. Interpretace ukazatelů se provádí také s ohledem na údaje dostupné v otevřených zdrojích. Reprezentativní směry a ukazatele jsou zahrnuty v analytice a poskytují nejúplnější přehled o daném trhu. Analýza se provádí jako celek v Ruské federaci i ve federálních okresech; Krymský federální okres není do některých recenzí zahrnut kvůli nedostatku statistik.
OBECNÁ USTANOVENÍ
V současné době představuje přeprava zboží po silnici v Rusku přibližně 7% z celkového objemu, což je spojeno s velkými vzdálenostmi mezi osadami a silnicemi nízké kvality. Bez silniční nákladní dopravy se však dnes ani jedno odvětví národního hospodářství neobejde. Důvodem je skutečnost, že pomocí automobilu můžete dosáhnout větší flexibility, pokud jde o načasování a geografii doručení. Například ve městě je pohyb zboží možný, ve většině případů, pouze pomocí vozidel. Během meziměstské přepravy vám AT umožňuje doručit zboží přímo ke dveřím zákazníka. S pomocí silniční dopravy můžete přepravovat jakýkoli druh nákladu - pevný, kapalný, volně ložený atd.
Vzhledem k tomu, že podnikání je hlavním zákazníkem nákladní dopravy (soukromé osoby představují jen 5% z celkového počtu), stav průmyslu přímo závisí na obchodní činnosti v zemi a je do jisté míry indikátorem stavu hospodářství.
OKVED KÓDY
Přeprava zboží po silnici patří do sekce OKVED 60.24 „Činnosti silniční nákladní dopravy“ a má následující rozdělení:
- 18. srpna 2019 - činnosti specializované nákladní automobilové dopravy (včetně přepravy nebezpečných věcí);
- 18. srpna 2019 - činnosti nespecifikované automobilové nákladní dopravy.
ANALÝZA HOSPODÁŘSKÉ SITUACE
Obecný stav průmyslu v posledních dvou letech byl ovlivněn zejména zavedením sankcí ze strany zemí EU. Kromě snížení objemu mezinárodní dopravy došlo v tomto odvětví k poklesu poptávky ze strany hlavního klienta - ekonomiky země. Pokles průmyslové výroby a pokles objemu obchodu také vedou ke snížení nákladní dopravy. Podle Mezinárodní unie silniční dopravy se její objem v první polovině roku 2015 v Rusku snížil asi o 40% a saldo zisků a ztrát vzrostlo na zápornou hodnotu. Kromě toho zvyšování úrokových sazeb z půjček a leasingu významně komplikuje modernizaci vozového parku. Růst pohledávek je charakteristický, zejména u transakcí zahrnujících zprostředkovatele - například spediční společnosti působící jako organizátor dopravy. To vše vede ke snížení finanční síly dopravních společností a ke zvýšení rizika, že některé z nich opustí trh.
Zavedení systému Plato, který způsobil masivní protesty truckerů po celé zemi, vážně zasáhlo stabilitu průmyslu. To, stejně jako ostatní výše uvedené faktory, nemohlo ovlivnit tarify operátorů. Zvýšení nákladů na dopravu zase vede ke zvýšení nákladů snad na všechny kategorie zboží - od stavebních materiálů po potraviny.
Podle odborníků se negativní dopad v příštích několika letech jen zvýší. Dopravní společnosti, které obsluhují Ural a západní Sibiř, to bude nejméně ovlivněno z několika důvodů:
- vysoká koncentrace výroby v regionu, což znamená - i při recesi - zaručený tok nákladu;
- přítomnost velkých vývozců v regionu; objem vývozu v letech 2014–2015 mírně poklesl;
- Dobrá poloha subjektů regionu z pozice toků přepravních nákladů.
ANALÝZA ÚDAJŮ FEDERÁLNÍ SLUŽBY STATISTIKY STÁTU
Data společnosti Rosstat, která služba obdrží shromažďováním oficiálních údajů od účastníků trhu, se nemusí shodovat s údaji analytických agentur, jejichž analýza je založena na provádění průzkumů a shromažďování neoficiálních údajů.
Při analýze údajů společnosti Rosstat budou údaje za první tři čtvrtletí roku 2015 porovnány s údaji za celý rok 2014, pokud není uvedeno jinak.
Obrázek 1. Dynamika finančních ukazatelů sekcí 18.08.2019 a 18.08.2019 v letech 2011–2015 (čtvrtiny I-III), tisíce rublů
Graf ukazuje stejnou dynamiku a poměr všech tří ukazatelů v čase, což ukazuje na relativně konstantní úroveň marží a ziskovosti v průmyslu (jsou povoleny mírné výkyvy). Za první tři čtvrtletí roku 2015 dosáhla úroveň příjmů 56% celého roku 2014, což nám vzhledem k sezónním ukazatelům umožňuje hovořit o možnosti dosažení objemů za rok 2014. Zisk se výrazněji snížil, což znamená mírné snížení ziskovosti. Hrubá marže také klesá.
Obrázek 2. Dynamika finančních poměrů sekcí 18.08.2019 a 18.08.2019 v letech 2011–2015 (čtvrtletí I-III), %
Typicky, stejně jako v mnoha jiných odvětvích ekonomiky v naší zemi, pokles podílu dlouhodobých závazků na závazcích podniků a v důsledku toho i zvýšení koeficientu autonomie. Důvodem je především zvýšení úrokových sazeb z úvěrů a leasingu, jak bylo uvedeno výše. Účastníci trhu odmítají modernizovat nebo rozšířit své podnikání, nebo zvýšením kapitalizace to na vlastní náklady.
Obrázek 3. Podíl krajů na celkových výnosech sekcí k 18. 8. 1919 a 08/18/2019 v roce 2014, %
Poměr účasti sekcí na celkových příjmech z velké části ukazuje převahu přepravy specializovanými vozidly, což je logické, protože většina spotřebního a průmyslového zboží vyžaduje zvláštní přepravní podmínky. Pokud jde o účast regionů, přibližně 40% příjmů pochází z Uralské federální oblasti a Sibiřské federální oblasti. Dalších 45% připadá na federální okres Volga, centrální federální okres a NWFD.
Obrázek 4. Dynamika celkových výnosů sekcí k 18. 8. 1919 a 08/18/2019 podle krajů Ruské federace v letech 2011–2015 (čtvrtletí I-III), tisíce rublů
Dynamika celkových příjmů ve dvou sekcích prokazuje jednotnost - až na některé výjimky potvrzující obecné pravidlo. Jedná se o zachování ukazatelů roku 2013 v roce 2014 a přibližně 75% výsledku roku 2014 za první tři čtvrtletí roku 2015.
Investice do průmyslu v roce 2014 oproti roku 2013 výrazně poklesly. Například investice do fixních aktiv se v roce 2014 snížily o 42%; výše investovaného vlastního kapitálu se snížila o 43% a přitahovala - o 59%. To potvrzuje dřívější závěr, že účastníci trhu odmítli služby bank a leasingových organizací. Tok zahraničních investic klesl o 66%.
AFFILIATED INDUSTRIES
Hlavním materiálovým aktivem tohoto odvětví jsou obsluhované nákladní automobily, jejichž hlavním dodavatelem je velkoobchod a maloobchod v automatických telefonních ústřednách, jejichž dynamika v letech 2014–2015. vykazuje negativní trend způsobený rostoucími cenami automobilů všech typů a poklesem solventnosti obyvatelstva.
Zákazníky jsou různé obory podnikání všech velikostí - ropný a plynárenský průmysl, obchod, průmysl, stavebnictví atd. Každé z odvětví má řadu charakteristických rysů, které určují jeho stav v obtížné ekonomické situaci. Není možné vzít v úvahu procesy probíhající v každém z nich, a proto by se celé hospodářství země jako celku mělo považovat za klienta sektoru nákladní dopravy. Dnes lze její stav charakterizovat jako stav dlouhodobé recese.
ZÁVĚR
Analýza odvětví nákladní dopravy a přidružených odvětví jasně naznačuje pokles ekonomiky celé země a v důsledku toho pokles výsledků tohoto trhu. Kromě vnějších negativních vlivů vznikají obtíže také v důsledku vnitřní regulace odvětví - především opatření souvisejících s implementací systému Platon.
Navzdory finančním ukazatelům roku 2015, které nám umožňují předpokládat, že se v odvětví v roce 2014 neočekává žádný vážný pokles, nelze v následujících letech hovořit o jeho růstu. Pozitivní účinek může mít pouze posílení směnného kurzu rublů, zvýšení objemu dovozu a vývozu, zvýšení objemu výroby atd.
Denis Miroshnichenko
(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce
18. 8.1919