Podnikatelský plán pro automobilový obchod

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Cílem projektu je organizace obchodu s automobilovým zbožím v Novosibirsku. Obchod se nachází v rezidenční čtvrti s vysokou hustotou obyvatelstva, v bezprostřední blízkosti nejsou žádné podobné obchody, což je základem konkurenceschopnosti podniku. Sortiment produktů je poměrně úzký: spotřební materiál a materiály, díly zavěšení. Všechny produkty jsou neoriginální, ale jsou licencovanými analogy originálu. Cenová kategorie - ekonomika a standard.

Při klesající solventnosti obyvatelstva klesl prodej nových aut, což vedlo ke zvýšení průměrného věku flotily. Mnoho automobilů potřebuje častější údržbu a opravy. Kromě toho dochází k posunu poptávky směrem k neoriginálním dílům kvůli jejich větší dostupnosti.

Tabulka 1. Ukazatele výkonnosti projektu

Doba návratnosti (PP), měsíce

11

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

11

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

1 162 162

Návratnost investic (ARR), %

15, 25%

Vnitřní míra návratnosti (IRR), %

11, 04%

Index ziskovosti (PI)

1, 48

2. POPIS A PRŮMYSL SPOLEČNOSTI

V roce 2016 počet automobilů v Rusku přesáhl 56 milionů kusů. Z toho 44 milionů jsou automobily, více než 6 milionů nákladních vozidel, 890 tisíc autobusů, 2, 2 milionu kusů motorových vozidel, více než 3 miliony přívěsů a návěsů. Motorová doprava zůstává jedním z nejoblíbenějších způsobů přepravy cestujících a zboží.

Zároveň téměř 50% všech vozidel provozovaných v Rusku bylo vyrobeno dříve než v roce 2005, což znamená potřebu časté údržby a oprav. Hospodářská krize v zemi vedla ke snížení solventnosti obyvatelstva ak nárůstu trhu ojetých automobilů se snížením trhu nových. To výrazně ovlivnilo trh s automobilovými součástkami.

Charakteristickým rysem trhu s automobilovými součástkami je jeho vysoká míra blízkosti k hodnocení kvůli vysokému podílu padělaných a pašovaných produktů.

Trh s náhradními díly pro ojeté vozy v roce 2014 reálně vzrostl o 2% ve srovnání s rokem 2013, avšak v důsledku devalvace rublů se v peněžním vyjádření objem trhu snížil o 1%. V roce 2015 reálně vzrostl také trh o 2%, ale pokles výnosů již činil asi 3%. Celkové příjmy podle odborníků činily 22 miliard dolarů. Podle výsledků roku 2015 se primární automobilový trh snížil o 37, 5%, což vedlo k dalšímu posunu poptávky směrem k součástkám ojetých automobilů.

Nejoblíbenějšími kategoriemi na současném trhu jsou odpružené prvky (které odrážejí stav silnic v zemi), maziva a pneumatiky. Trh s pneumatikami v roce 2013 činil 3 miliardy dolarů, což je asi 15% celkového trhu s autodíli. Asi 10% připadá na části zavěšení - 2, 2 miliardy dolarů.

Jedním z hlavních trendů na trhu bylo přání majitelů automobilů snížit náklady na údržbu a opravy. Obvykle se to provádí nákupem náhradních dílů přímo od výrobce nebo distributora, obcházením zprostředkovatele - autoservisu nebo odložením opravy „na poslední“. Úspory lze dosáhnout také servisem automobilů v levných autoservisech než v autorizovaném prodejci nebo v servisním středisku na vysoké úrovni. V posledních dvou letech rostla také poptávka po ojetých automatech, jejichž cena je dvakrát vyšší než cena nových. Nicméně touha snížit náklady na údržbu a opravy se může stát katalyzátorem růstu prodeje, protože použité a levné zboží nízké kvality vyžaduje zpravidla častější výměny nebo může dokonce vést k selhání součástí a sestav vozidla, což bude zase vyžadovat opravu nebo výměnu.

Mezi výrobci neoriginálních náhradních dílů je Čína tradičně lídrem. Čínské výrobky představují asi třetinu trhu. Velký podíl tvoří pašované výrobky i neoriginální díly vyrobené bez licence - jejich počet v celkovém objemu je podle odborníků asi 70%; samotný objem padělaných výrobků je asi třetinou objemu trhu. Jedná se zejména o spotřební a levné díly - brzdové destičky, filtry, oleje a díly zavěšení.

Politika substituce dovozu vedla k mírnému nárůstu výroby autodílů - jak pro domácí, tak pro zahraniční automobily - při ruských kapacitách, ale není možné plně pokrýt jejich potřebu. Podle odborníků je mluvení o substituci importu v tomto segmentu zbytečné. Podle analytiků RBC je to způsobeno tím, že domácí podniky nemají vybavení, které by bylo možné použít k výrobě vysoce kvalitních analogů originálních náhradních dílů. Kromě toho jsou ceny ruských protějšků výrazně vyšší než čínské s mírným rozdílem v kvalitě.

V důsledku oslabení rublů a dalších negativních ekonomických faktorů došlo k významnému nárůstu cen autodílů. Nárůst nákladů u některých dílů činil 100%. Prodejny autodílů se snaží tento růst kompenzovat na úkor svých vlastních zisků, ale takové události ho nedokážou úplně omezit.

Obrázek 1. Míra růstu cen originálních olejových filtrů pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013–2015, rublů / jednotka

Obrázek 2. Míra růstu cen neoriginálních olejových filtrů pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013–2015, rublů / jednotka.

Obrázek 3. Míra růstu cen originálních automatických převodovek pro automobily různých cenových kategorií v letech 2013–2015, rublů / jednotka.

Originální náhradní díly se dostávají do Ruska následujícím způsobem: od výroby do skladu v Evropě, poté do skladu v Rusku, odkud se provádí distribuce oficiálními prodejci. Takový logistický režim vylučuje další prodej zboží na cestě ke spotřebiteli.

„Šedá“ logistika naznačuje jinou cestu: zboží je dodáváno různým alternativním způsobem zprostředkovateli nebo přímo spotřebiteli. Z velké části jsou dodávky organizovány ze Spojených arabských emirátů, protože původní produkty jsou tam mnohem levnější.

Charakteristickým rysem ruského trhu s autodíly je malý počet skladů. Vzhledem k široké nabídce produktů neskladují maloobchody celý objem doma, ale v případě potřeby objednávají správnou položku od dodavatele. To výrazně zvyšuje dodací lhůtu zboží konečnému spotřebiteli - až na dva až tři měsíce.

Je pozorován posun spotřebitelské aktivity směrem k internetovým obchodům, který je charakteristický pro celý trh jako celek. Vzhledem k absenci řady nákladů typických pro tradiční fyzické obchody jsou schopny nabídnout dostupnější ceny, což je dnes kritický faktor.

Podle odborníků a účastníků trhu bude poptávka po automobilových součástkách v blízké budoucnosti i nadále růst v důsledku všeobecného stárnutí vozového parku. Největší poptávka bude po náhradních dílech nových a ojetých automobilů domácí výroby a ojetých zahraničních automobilů. Neoriginální díly budou také požadovány především jako levnější.

Podle průzkumu VTsIOM je pouze 6% majitelů automobilů připraveno odmítnout cestovat osobním autem, zatímco 64% uvedlo, že za žádných okolností auto neodmítne.

Vzhledem ke všem prezentovaným údajům lze dojít k závěru, že projekt je velmi slibný. Projekt zahrnuje organizaci skladu autodílů se sortimentem segmentů rozpočtu a střední ceny. Produktová řada zahrnuje položky vysoké poptávky, jako jsou spotřební materiál a díly zavěšení.

Umístění obchodu - Leninsky okres Novosibirsk. Novosibirsk je třetí nejlidnatější město v Rusku (1, 5 milionu lidí), správní středisko sibiřské federální čtvrti a Novosibirské oblasti. Obchodní, obchodní, průmyslové a kulturní centrum federálního významu. Leninsky okres je třetím největším a nejlidnatějším městem, jehož populace je 298 tisíc lidí.

Obchod se nachází v pronajaté oblasti v přízemí vícepodlažního bytového domu, má samostatný vchod z jedné z hlavních ulic okresu, což zajišťuje vysokou návštěvnost návštěvníků. Konkurenceschopnost je založena na těchto faktorech:

  • nedostatek přímých konkurentů v bezprostřední blízkosti

  • sortiment zahrnuje pouze oblíbené zboží, které zajišťuje rychlý obrat skladu

  • přítomnost přímého dodavatele na území Novosibirsku, poskytující cenu na základě „velkoobchodního prodeje z jednoho kusu“

3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB

Obchod prodává automobilové zboží ve vysoké poptávce. Všechny produkty jsou neoriginální, ale jsou vyráběny licencovanými výrobci a jsou úplnými analogy originálních dílů. Protože i při relativně úzké sortimentní řadě je seznam tvořen několika stovkami pozic, pro výpočty se pro větší přehlednost používají skupiny produktů a průměrná kontrola. Seznam skupin produktů je uveden v tabulce. 2.

Tabulka 2. Seznam skupin produktů a prodejních cen

Ne.

Název skupiny výrobků

Průměrná prodejní cena ve skupině, rublů / jednotka .

1

Brzdové čelisti (zadní / přední)

920

2

Díly zavěšení (podpěry, páky atd.)

650

3

Díly zavěšení (vzpěra)

3 100

4

Ozubený řemen

1100

5

Zapalovací svíčky

330

6

Filtry (vzduch, olej, palivo)

350

7

Příslušenství

400

Jak ukazuje analýza trhu, ceny jsou v souladu s průměrnými tržními cenami.

4. PRODEJ A MARKETING

Prodej se provádí prostřednictvím obchodního patra obchodu. Cílovou skupinou jsou majitelé automobilů žijící v Leninském okrese Novosibirsk, většinou muži ve věku 22–60 let, majitelé domácích a levných zahraničních automobilů, kteří samostatně provádějí údržbu a opravy.

Konkurenceschopnost projektu je založena na poptávce po sortimentních sortimentech a také na územní blízkosti spotřebitele. Cena v tomto případě není ani výhodou ani nevýhodou, protože odpovídá průměrné tržní úrovni.

Prostory obchodu jsou umístěny v přízemí vícepodlažního bytového domu se samostatným vchodem z jedné z hlavních dálnic okresu se spoustou dopravy - pěší i automobilové. Před obchodem jsou parkoviště, kde můžete během pracovního dne bez problémů opustit své auto, což je důležité pro návštěvníky obchodu.

Vchod je vyzdoben nápisem, který upozorňuje (světelný box). Na začátku projektu se pořádají propagační akce s distribucí letáků a vizitek majitelům automobilů zaparkovaných v bezprostřední blízkosti obchodu. Letáky jsou také distribuovány spolu s poštou do poštovních schránek v okrese Leninsky. Zákazníkům, kteří přicházejí s letákem nebo vizitkou, je poskytována sleva až 10% v závislosti na skupině produktů. Relevantní možností reklamy může být také reklama ve výtazích.

Propagace ochranné známky obchodu se provádí také prostřednictvím internetu, zejména prostřednictvím sociálních sítí vk.com, ok.ru. Chcete-li to provést, vytvořte stránky plné různých obsahů:

  • užitečné informace o péči o auto, oprava

  • informace o novinkách na trhu a zprávy od výrobců automobilů

  • zábavný obsah - vtipy, vtipné obrázky

  • zahrnující obsah - soutěže, ankety

  • reklamní obsah

Přímí konkurenti se nacházejí ve značné vzdálenosti od obchodu, což výrazně zvyšuje konkurenceschopnost projektu. Poptávka po projektovém zboží je poměrně jednotná s malými sezónními výkyvy během autoservisu na jaře a na podzim.

Tabulka 3. Plánovaný prodej

ZBOŽÍ / SLUŽBY

PRŮMĚRNÝ PLÁNOVANÝ OBJEM PRODEJŮ, jednotek / měsíc

CENA ZA JEDNOTKU., Rub.

PŘÍJMY, rub.

VARIANTNÍ NÁKLADY, tře.

1

Brzdové čelisti

120

920

110 340

73 560

2

Díly zavěšení (podpěry, páky ...)

90

650

58 455

38 970

3

Díly zavěšení (vzpěry ...)

60

3 101

186 030

124 020

4

Ozubené řemeny

50

1100

54 975

36 650

5

Zapalovací svíčky

200

330

66 000

44 000

6

Filtry (vzduch, olej, palivo ...)

200

350

69 900

46, 600

7

Příslušenství

150

401

60 075

40, 050

8

Dobíjecí baterie

25

3 750

93, 750

62, 500

9

Stěrače

60

900

54 000

36 000

Celkem:

753, 525

502 350

5. PLÁN VÝROBY

Obchod se nachází v pronajaté ploše 30 m2, z toho 15 - plocha obchodního patra, zbytek - sklad a technické místnosti. Veškerá komunikace je propojena, místnost splňuje požadavky regulačních orgánů; místnost vyžaduje vymalování. Sklady jsou vybaveny regály, byl zaveden přísný systém značení a skladování pro rychlé nalezení potřebného zboží.

Obchodní vybavení, včetně registračních pokladen, je nakupováno od dodavatelů v Novosibirsku. Smlouva o údržbě KKM je uzavřena. KKM splňuje nejnovější požadavky právních předpisů o elektronickém předávání informací daňové službě.

Dodavatelem zboží je federální velkoobchodní společnost specializující se na automobilové díly. Sklad dodavatele se nachází v Novosibirsku, což minimalizuje náklady na logistiku a dodací lhůtu. Předpokládá se, že zákazník zboží vyzvedne.

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Jako právní formu podniku byl zvolen individuální podnikatel, forma zdanění je UTII. Předpokládá se, že iniciátor projektu je samostatně výdělečně činný, který vykonává všechny manažerské funkce, zabývá se marketingem a zadáváním veřejných zakázek a také pracuje jako směnný prodavač v obchodě. Iniciátor projektu má všechny potřebné znalosti a dovednosti, má zkušenosti v oblasti obchodu, aby mohl vykonávat vedoucí funkce.

Celý proces implementace projektu lze rozdělit do tří hlavních fází: přípravná, růstová, provozní fáze. Během přípravné fáze se opravují prostory, uzavírají se smlouvy o dodávkách, vybere se náhradní prodejce. Trvání této fáze je jeden měsíc. Ve fázi růstu se projekt vyvíjí až do dosažení plánovaných objemů prodeje. Trvání této fáze je 9–10 měsíců. Fáze provozu není časově omezena a závisí na stavu ekonomického prostředí.

Tabulka 4. Personální a mzdové náklady

Název práce

Plat, RUB

Počet lidí

PHOT, RUB

Administrativní

1

Účetní

2 500

1

2 500

Nakupování

2

Prodejce

23 000

1

23 000

Celkem:

₽ 25 500, 00

Sociální srážky:

₽ 7 650, 00

Celkový odpočet:

33 150, 00 ₽

7. FINANČNÍ PLÁN

Finanční plán projektu je vypracován na pětileté období (dodatek 1). Plán bere v úvahu všechny příjmy a výdaje projektu, určuje peněžní toky každého období. Příjmy se vztahují na příjmy z provozních činností, projekt neočekává jiné typy příjmů. Roční příjem po dosažení plánovaných objemů prodeje - 8, 6 milionu rublů; čistý zisk po zdanění - 1, 5 milionu rublů.

Investiční náklady projektu jsou 785 000 rublů, z čehož vlastní zdroje iniciátora projektu jsou 500 000 rublů. Nedostatek finančních prostředků je plánován na pokrytí bankovní půjčkou po dobu 24 měsíců, 18% ročně. Splácení úvěru se provádí pomocí anuitních plateb, svátků - tři měsíce.

Tabulka 5. Investiční náklady

NAME

ČÁST, rub .

Nemovitosti

1

Opravy skladu a kanceláře

70 000

Vybavení

2

Obchodní zařízení a KKM

160 000

Nehmotná aktiva

3

Design webových stránek

35 000

4

Zahájení reklamní kampaně

30 000

5

Kauce na nájem

60 000

Oběžná aktiva

6

Oběžná aktiva

30 000

7

Nákup první šarže zboží ve skladu

400 000

Celkem:

785 000 ₽

Vlastní zdroje:

500 000, 00 ₽

Požadované půjčené prostředky:

285 000 ₽

Hodnocení:

18, 00%

Trvání, měsíce:

24

Variabilní náklady zahrnují kupní cenu zboží a náklady na jeho dopravu do skladu (tabulka 6). Fixní náklady zahrnují nájemné, reklamu, odpisy a další opakující se platby (tabulka 7). Náklady na odpisy byly vypočteny lineární metodou na základě doby použitelnosti dlouhodobého a nehmotného majetku po dobu pěti let.

Tabulka 6. Proměnlivé náklady

ZBOŽÍ / SLUŽBY

NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub.

OBCHODNÍ HODNOTA, %

UNIT COST, rub.

1

Brzdové čelisti

613

50%

920

2

Díly zavěšení (podpěry, páky ...)

433

50%

650

3

Díly zavěšení (vzpěry ...)

2, 067

50%

3 101

4

Ozubené řemeny

733

50%

1100

5

Zapalovací svíčky

220

50%

330

6

Filtry (vzduch, olej, palivo ...)

233

50%

350

7

Příslušenství

267

50%

401

8

Dobíjecí baterie

2 500

50%

3 750

9

Stěrače

600

50%

900

Celkem:

11 499 ₽

Tabulka 7. Fixní náklady

NAME

ČÁST ZA MĚSÍC., Rub.

1

Pronájem

30 000

2

Reklama

20 000

3

Platby za služby

3 000

4

Telefonování a internet

1200

5

Odpisy

3, 250

6

Prodejní náklady

3 000

7

Náklady na správu

2 000

Celkem:

₽ 62 450

8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI

Posouzení účinnosti projektu je založeno na analýze finančního plánu, peněžních toků a jednoduchých a integrovaných ukazatelů výkonnosti (tabulka 1). Pro zohlednění změn hodnoty peněz v průběhu času se používá metoda diskontování peněžních toků. Diskontní sazba je 5%.

Jednoduchá (PP) a diskontovaná (DPP) doba návratnosti projektu - 11 měsíců. Čistá současná hodnota (NPV) - 1 149 027 rublů. Vnitřní míra návratnosti (IRR) je 11%. Index ziskovosti (PI) - 1, 46. Všechny tyto ukazatele svědčí o investiční atraktivitě projektu. Nízká diskontní sazba je přijatelná, protože hlavním investorem je iniciátor projektu, pro kterého je podobná míra návratnosti uspokojivá. Banka dostává kolaterál ve formě nabytých dlouhodobých aktiv, finanční plán navíc ukazuje stabilitu podniku.

9. ZÁRUKY A RIZIKA

Pro posouzení rizik spojených s realizací projektu je provedena analýza interních a externích faktorů. Interní může zahrnovat:

  • špatná volba umístění obchodu, která ovlivní provoz návštěvníků a nedostatek příjmů - tato možnost se zdá nepravděpodobná, protože obchod se nachází na hlavní dopravní dálnici okresu a má parkoviště před vchodem; v případě provedení této možnosti je nutné zajistit možnost rychlého přesunu na jiné místo

  • nesprávná tvorba sortimentu, což může také vést k nedosažení plánovaných objemů prodeje - je nutné neustále sledovat objemy prodeje a obrat skladu, sledovat konkurenty a získávat zpětnou vazbu od zákazníků k úpravě sortimentu.

Vzhled přímých konkurentů v okrese Leninsky lze považovat za hlavní vnější faktor. V tomto případě je nutné zajistit vytvoření skupiny věrných zákazníků z důvodu vysoké kvality služeb, jakož i prostřednictvím věrnostních programů - slevy pro stálé zákazníky atd. Rovněž je nutné zajistit možnost rozšíření nabídky tak, aby přilákala více zákazníků.

10. ŽÁDOSTI

DODATEK 1

Finanční plán

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - portál k obchodním plánům a směrnicím pro zahájení malého podniku 18. 8.1919


Populární Příspěvky