Obchodní plán pro cestující

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Účelem projektu je organizace společnosti zabývající se silniční osobní dopravou (minibusy), převážně po turistických trasách. Společnost se nachází v Rostově na Donu. Objednávky jsou přijímány od touroperátorů města nabízejících střednědobé a dálkové turistické výlety.

Jedním z hlavních faktorů úspěchu projektu je nárůst popularity domácího cestovního ruchu v Rusku v důsledku snížení reálných disponibilních příjmů obyvatelstva a v důsledku toho odmítnutí cest do zahraničí. Konkurenceschopnost je založena na: vysoce kvalitní dopravě (na rozdíl od většiny konkurentů) a kvalitě práce řidičů - především přítomnost mnohaletých zkušeností, odpovědnost, přesnost a absence špatných návyků.

Za účelem realizace projektu jsou zakoupeny tři použité minibusy s kapacitou 20 osob; třída vozů je prvotřídní, což znamená vysokou úroveň komfortu při jízdě a provozní spolehlivost.

Projekt má mírnou investiční atraktivitu po dobu pěti let s počátečním údajem. Po třech až pěti letech od zahájení projektu je však možné zakoupit další vozidla, což zvýší efektivitu a ziskovost projektu. O akvizici rozhodne iniciátor projektu na základě analýzy současné finanční situace projektu, ekonomických podmínek a dalších faktorů. V Tab. 1 ukazuje hlavní ukazatele účinnosti projektu. Proto má smysl brát v úvahu plánované výsledky projektu nejen z finančního hlediska, ale také jako příležitost získat obchodní pověst a rozšířit klientskou základnu, což umožní další rozvoj projektu se zvýšenou ziskovostí a dalšími finančními ukazateli.

Tabulka 1. Klíčové ukazatele výkonnosti projektu

Doba návratnosti (PP), měsíce

12

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

12

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

6, 262, 237

Návratnost investic (ARR), %

10, 48%

Vnitřní míra návratnosti (IRR), %

8, 85%

Index ziskovosti (PI)

1.13

2. POPIS A PRŮMYSL SPOLEČNOSTI

Vzhledem k tomu, že hlavním prodejním kanálem projektu je spolupráce s touroperátory organizujícími výlety po Rusku, je nutné zvážit trh cestovních služeb v Rusku. Cestovní ruch v Rusku dnes podléhá dvěma nejsilnějším vícesměrným faktorům vlivu. Na jedné straně je to složitá a nestabilní situace v ekonomice země, pokles solventnosti obyvatelstva. Na druhé straně stejný faktor a blokování takových oblíbených turistických destinací, jako jsou Turecko a Egypt, vedou k tomu, že objem domácího cestovního ruchu v zemi má tendenci se zvyšovat.

Podle ATOR (Association of Tour Operators) se ziskovost podnikání v segmentu touroperátorů v posledních letech výrazně snížila. Pokud v roce 2008 činil asi 5%, pak v letech 2013-2014 klesl na 2%. To logicky vedlo ke snížení počtu hráčů na trhu - podle výsledků za rok 2015 celkem necelých 30%; počet cestovních kanceláří se odhaduje na 10%. Z určitého hlediska to lze považovat za reorganizaci trhu, která zajistí jeho vyšší stabilitu. Nelze však očekávat výrazné zvýšení ziskovosti podniků, což komplikuje činnost ostatních hráčů.

Podle ATOR se v roce 2015 také snížil počet turistů v některých regionech země o téměř 80%, počet společností pracujících v pasivní turistice téměř o třetinu; počet odjezdů programů v některých regionálních městech se snížil o 30-55%. To znamená návrat cestovního plánu přes Moskvu, což nevyhnutelně povede k významnému nárůstu nákladů na výlety.

Očekává se, že tato situace povede ke zvýšení domácího cestovního ruchu. Navzdory relativně nízkým nákladům na domácí zájezdy však v zemi neexistuje žádný „streamovací“ produkt cestovního ruchu. Mezi nejoblíbenější oblasti s vysokým potenciálem růstu poptávky říkají odborníci: pobřeží Černého moře na Krymu a území Krasnodar, Sibiř, Ural, severní Kavkaz, Tatarstán, trans-sibiřská železnice, zlatý prsten.

Jedním ze směrů rozvoje cestovního ruchu v Rusku je příchozí cestovní ruch. Tento směr vyžaduje aktivní rozvoj: v současné době jsou v zemi zastupitelské úřady 43 ministrů zahraničních věcí cestovního ruchu, zatímco v zahraničí neexistují podobné zastoupení Ruska. První kroky se však již podnikají. Například v rámci jedné z největších výstav mezinárodního cestovního ruchu Peking International Tourism Expo-2016 na asijském trhu se uskutečnila první fáze prezentačního turné ruského turismu Road Show Visit Russia zaměřeného na stimulaci turistického toku z Číny. Obecně je třeba poznamenat, že v letech 2009 až 2015 turistický tok z Číny do Ruska každoročně vzrostl v průměru o 40%. V roce 2015 navštívilo Rusko více než 1 milion lidí v Číně.

Podle předpovědí dopravců navštíví ruské pobřeží Černého moře v roce 2016 asi 7, 2 milionu lidí.

K hlavním trendům posledních let by mělo patřit i odmítnutí Rusů ze zájezdů. Nezávislé plánování a organizace turistických cest významně snižuje náklady na cestování. Hlavním nástrojem rozvoje nezávislého cestovního ruchu je internet. Růst tržeb v segmentu online cestování byl za poslední rok 17%.

Podle Federální agentury pro leteckou dopravu se počet cestujících v lednu až říjnu 2015 v tuzemských destinacích zvýšil o 15, 5% a v mezinárodních destinacích o 13, 9%.

Nemůžeme také ignorovat státní regulaci v tomto odvětví, jejímž cílem je posílit odpovědnost provozovatelů a agentur za nesplnění povinností vůči zákazníkům. Zejména novely zavedené federálním zákonem č. 49 „Posílení odpovědnosti touroperátorů“ vyžadují vytvoření fondu osobního ručení pro touroperátory v oblasti pasivního cestovního ruchu, který má kompenzovat turisty, pokud cestovní kancelář nesplní své povinnosti. Fond bude tvořen ročním příspěvkem touroperátora ve výši 1% z celkové ceny produktu tour za předchozí rok a stane se předpokladem pro to, aby společnost byla zařazena do Jednotného registru hráčů na trhu. Změny vstoupí v platnost 1. ledna 2017.

Společnost se nachází v Rostově na Donu. Rostov na Donu je hlavním městem jižního federálního okresu, správním střediskem Rostovského kraje, největším hospodářským, průmyslovým, kulturním a historickým centrem jižního Ruska. Počet obyvatel města je 1, 1 milionu lidí. Počet obyvatel městské aglomerace je 2, 2 milionu lidí.

Vzhledem k umístění města se Rostov na Donu nazývá „Brána na Kavkaz“. Jižní federální okres (s připojeným krymským federálním okresem) a sousední federální okres Severní Kavkaz (část jižní federální oblasti oddělené v roce 2010) jsou bohaté na turistické atrakce, přírodní rezervace a rekreační oblasti, což činí tento region atraktivním pro turistické výlety, krátké i dlouhé. Region se vyznačuje širokou škálou klimatických zón, reliéfem, bohatstvím a rozmanitostí lidových tradic. To se týká především republik Severního Kavkazu. Z Rostova na Donu můžete pohodlně organizovat výlety do Kabardino-Balkánska, Severní Osetie, Ingušska, Čečenska, Karachaye-Čerkessie.

Nejoblíbenější destinace tzv. Autobusových zájezdů:

  • Krasnodarské území - letní plážové prázdniny, zima - lyžařská střediska (Krasnaya Polyana)

  • Krym - letní pláž a poznávací prázdniny

  • Adygea - návštěva rekreačních přírodních oblastí (celoročně)

  • Území Stavropol - penziony kavkazských minerálních vod s dalšími výlety

  • Republiky severního Kavkazu (Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Severní Osetie, Čečensko, Ingušsko) - hlavně tzv. „Víkendové zájezdy“ s bohatým výletním programem, lyžařská střediska

  • Zlatý prsten - oblíbené zájezdy po městech centrální federální čtvrti

Pokud není naloženo pravidelné partnery, jsou možné charterové lety do všech ruských měst. Nejoblíbenější destinace z Rostov na Donu: Moskva, Jerevan, Grozny.

3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB

Projekt poskytuje služby v oblasti meziměstské osobní přepravy prémiovými mikrobusy o kapacitě 20 osob. Do dnešního dne je turistický trh převážně zastoupen minibusy středního cenového segmentu, které poskytují minimální úroveň pohodlí. Navíc jsou ve stavu, který není nižší než uspokojivý. Navzdory skutečnosti, že zakoupený projekt používal dodávkové automobily, lze stav každého z nich hodnotit jako dobrý a vyšší.

Minibusy používané v projektu mají posuvné dveře do prostoru pro cestující, což usnadňuje nalodění a vylodění cestujících, a to i v úzkých prostorech. Velká zasklívací plocha je ideální pro turistické stezky - díky tomu má každý cestující během prohlídky maximální viditelnost. Stroje jsou vybaveny vysoce výkonnými ohřívači a klimatizačními jednotkami, které zajišťují nezbytnou mikroklima v kabině za každého počasí. Sklopná měkká sedadla umožňují pohodlně provádět i dlouhou cestu. Každé auto je vybaveno TV a množstvím reproduktorů v prostoru pro cestující - takže turisté mohou během výletu sledovat zábavné programy a filmy nebo sledovat video; Moderní multimediální systém hlavy je kompatibilní s téměř všemi formáty zvuku a videa. Vozy jsou také vybaveny mikrofony, které umožňují vedoucímu cesty nebo průvodci přenášet informace do prostoru pro cestující s maximálním komfortem.

Z bezpečnostních důvodů jsou všechna vozidla vybavena systémy GLONASS, které vám umožňují řídit rychlost a umístění minibusu. V případě nouze systém vyšle signál operátorům Ministerstva mimořádných událostí. Na strojích je také nainstalován elektronický omezovač rychlosti, který řidiči nedovoluje vyvinout rychlost vyšší než maximální povolená, což zvyšuje bezpečnost jízdy.

S kapacitou 20 míst je počet sedadel pro cestující během standardní turistické cesty 17. Tři místa v kabině řidiče jsou vyhrazena pro řidiče, vedoucího a průvodce.

Náklady na službu se vypočítají na základě na jedné straně jejích nákladů a na druhé straně na základě posouzení konkurenčního prostředí. Úroveň cen navrhovaných projektem lze odhadnout jako průměrný trh, přestože kvalita služeb je mnohem vyšší než průměrný trh. Cena se počítá za 1 km trati a skládá se z takových parametrů, jako jsou:

  • Náklady na palivo

  • Mzda řidiče

  • Odpisy

Velikost odpisů je stanovena lineární metodou na základě maximálního počtu najetých kilometrů vozidla 1 000 000 km, což se přibližně rovná životnosti pěti let. Při současné cenové hladině jsou náklady na službu 30 rublů / km.

4. PRODEJ A MARKETING

Projektové služby jsou popsány v části 3 tohoto obchodního plánu. Pro všechny cesty se používá jeden tarif, služba není diverzifikována podle délky trasy, zatížení autobusu a dalších parametrů. Navíc, podle výsledků analýzy trhu, je navrhovaná cenová úroveň na úrovni středního trhu: rozpětí cen na trhu sledovaného regionu je od 28 do 33 rublů za kilometr. Minibusy (až 20 osob) a autobusy malých a středních kapacit (až 60 osob) se obvykle používají k poskytování služeb podnikům cestovního ruchu na podobných trasách. Výhoda minibusů oproti větším automobilům je patrná zejména na horských trasách - některé silnice mají velmi malé poloměry otáčení nebo převislé útesy, velký vůz nebude schopen řídit. Navíc vzhledem k obtížné hospodářské situaci v zemi není každý provozovatel připraven si předem rezervovat velkokapacitní autobus, aniž by věděl, zda bude mít dostatek turistů. Z tohoto důvodu si drobní provozovatelé raději rezervují jeden minibus, a pokud je to nutné, objednají si jiného.

Studie konkurenčního prostředí rovněž ukazuje, že v současné době nejméně 30 podniků v regionu s různými vozovými parky poskytuje služby turistické dopravy. Zároveň pouze 25% z nich má auta v dobrém a výborném stavu. Zbytek dopravy je ve špatném stavu. Na trasách dochází k pravidelným poruchám, turisté si stěžují na opotřebovaný interiér a nedostatek pohodlí. Podle recenzí turistů a touroperátorů nesplňuje alespoň 30% řidičů bezpečnostní pravidla, omezení rychlosti a další dopravní předpisy. Konkurenceschopnost projektu je tedy založena na: vysoké kvalitě, spolehlivosti a pohodlí dopravy a profesionalitě řidičů. Pro operátory jsou klíčové některé malé věci: funkční mikrofon, topení a klimatizace, správně fungující multimediální systém atd.

Primárním cílovým publikem projektu jsou touroperátoři Rostov na Donu a regionu, kteří samostatně organizují výlety po trasách až do délky 1 500 km. Přilákání zákazníků a rozšiřování zákaznické základny je přímo zapojeno do iniciátora projektu a prodejního specialisty. Vzhledem ke specifikům tohoto typu činnosti nemá aktivní reklama velký smysl, důraz je kladen na přímý kontakt s potenciálním klientem. Zvláštností trhu je, že počet regionálních operátorů je omezený a jejich kontaktní údaje jsou známy. Proto jsou nutná pravidelná osobní setkání s odpovědnými zástupci provozovatelů a udržování kontaktů s nimi.

Přesto se plánuje propagace služeb projektu na fb.com a Instagram s minimálním rozpočtem (až 500 rublů za měsíc) s popisem dopravy, fotografií kabiny, fotografií z výletů. Cílovou skupinou jsou vedoucí podniků organizujících firemní cesty, jakož i jednotlivci, kteří plánují svatby a jiné akce s velkým počtem hostů. Účelem reklamní kampaně je poskytnout záložní načtení projektu mimo sezónu nebo v případě kolísání tržních podmínek.

Poptávka po projektových službách má výraznou sezónnost. Hlavní sezóna připadá na letní měsíce - období prázdnin a výletů k moři. Nyní je naplánováno maximální zatížení. Minimální úroveň přetížení nastává v březnu a říjnu. Výbuchy poptávky se vyskytují také místně - během státních svátků, které trvají od tří dnů: 23. února, 8. března, 4. listopadu, květnové prázdniny, novoroční svátky. Při tvorbě finančního plánu se bere v úvahu faktor sezónnosti.

Plánovaný prodej se počítá na základě průměrné denní cesty 800 km a 20 pracovních dnů za měsíc pro každé ze tří vozů. Sezónnost poptávky je znázorněna na obr. 1.

Tabulka 2. Plánovaný prodej

ZBOŽÍ / SLUŽBY

PRŮMĚRNÝ PLÁNOVANÝ OBJEM PRODEJŮ, jednotek / měsíc

CENA ZA JEDNOTKU., Rub.

PŘÍJMY, rub.

VARIANTNÍ NÁKLADY, tře.

1

Výlet 1 km

48 000

30

1 440 000

360 000

Obrázek 1. Sezónnost poptávky po projektových službách (nepřetržité číslování měsíců, první měsíc - leden)

5. PLÁN VÝROBY

Vzhledem ke zvláštnostem projektu není pronájem prostoru nutný. V časových intervalech mezi lety jsou mikrobusy umístěny na parkovišti ve vlastnictví iniciátora projektu. Veškeré servisní obchodní procesy (účetnictví, údržba strojů, lékařské prohlídky před výjezdem atd.) Jsou zadávány externě. Výjimkou je pouze specialista prodeje pracující v režimu domácí kanceláře.

Minibusy zakoupené pro tento projekt patří do prvotřídní třídy a mají vysoký komfort pro řidiče i cestující. Auta se kupují s relativně nízkými ujetými kilometry a v dobrém stavu. Před uzavřením dohody s prodejcem musí podstoupit diagnózu všech součástí a sestav. Během provozu podléhají stroje měsíční diagnostice a údržbě.

Výrobní plán je plně v souladu s prodejním plánem.

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Celý proces implementace projektu lze rozdělit do následujících fází:

  • Předinvestice (v době vytvoření obchodního plánu již byla dokončena) - fáze posouzení vyhlídek projektu, nalezení zdrojů investic a dlouhodobého majetku, vypracování studie proveditelnosti (podnikatelský plán), dosažení předběžných dohod s investory, zákazníky a dodavateli

  • Investice - pořízení dlouhodobého majetku, uzavření smluv, pronájem personálu (doba trvání - 3 týdny)

  • Fáze růstu - aktivní propagace, rozšiřování zákaznické základny, dosahování plánovaných prodejních čísel

  • Fáze splatnosti - probíhající práce v rámci plánovaných finančních ukazatelů

Podle rozhodnutí iniciátora projektu je ve fázi splatnosti možná další investice fondů do rozšíření projektu získáním dalších minibusů. Rozhodnutí je učiněno na základě analýzy trhu a konkurenčního prostředí.

Jako právní formu projektu byl zvolen individuální podnikatel, daňová forma je zjednodušený daňový systém s zdanitelnou položkou „příjem“ (sazba 6%).

Organizační struktura projektu je jednoduchá. Seznam zaměstnanců zahrnuje pouze řidiče za kusovou odměnu a obchodního specialistu na základě časové mzdy. Sociální náklady řidičů jsou zahrnuty v nákladech na služby. Všichni zaměstnanci podniku jsou přímo podřízeni iniciátorovi projektu, který působí jako ředitel, marketingový pracovník, specialista prodeje a náhradní řidič.

Při výběru personálu je věnována značná pozornost profesionalitě řidičů. Vyhodnocuje se podle kritérií jako:

  • Zážitek z řízení

  • Průměrný počet najetých kilometrů za poslední tři roky

  • Přítomnost hrubého porušení pravidel provozu (informace z posledního pracoviště)

  • Odpovědnost

  • Nedostatek špatných návyků

Tabulka 3. Personální obsazení

Název práce

Plat, RUB

Počet lidí

PHOT, RUB

Administrativní

1

Účetní

2 000

1

2 000

Výroba

2

Ovladač minibusu

Způsob platby za kus

3

0

Nakupování

3

Prodejní specialista

1

23 000

23 000

Celkem:

25 000, 00

Sociální srážky:

7 500, 00

Celkový odpočet:

32 500, 00

7. FINANČNÍ PLÁN

Finanční plán projektu je vypracován na pětileté období a zahrnuje všechny příjmy a výdaje projektu a bere v úvahu vliv sezónního faktoru na úroveň poptávky. Příjmy se vztahují k výnosům z provozu z provozních činností, zatímco jiné typy příjmů (z investičních činností nebo z prodeje dlouhodobého majetku) nejsou v projektu zajištěny. Příjmy z prvního roku projektu - 11, 52 milionů rublů.; čistý zisk (po zdanění) - 5, 8 milionu rublů. Příjmy za druhý rok a následující roky - 13, 1 milionu rublů., Čistý zisk - 6, 5 milionu rublů.

Investiční náklady projektu činí 5, 55 milionu rublů, z nichž převážná část je zaměřena na pořízení stálých aktiv (minibusy). Charakteristickým rysem projektu je téměř úplná absence režijních nákladů, což vám umožňuje dosáhnout návratnosti investice již od prvního měsíce projektu. Není tedy třeba vytvářet fond pracovního kapitálu.

Vlastní zdroje iniciátora projektu - 3, 0 milionu rublů. Plánuje se pokrýt nedostatek finančních prostředků získáním bankovní půjčky na dobu 36 měsíců s 18% ročně. Splácení úvěru se provádí ročně výplatou anuity, svátků - tři měsíce.

Tabulka 4. Investiční náklady

NAME

ČÁST, rub.

Vybavení

1

Minibus (3 ks)

4 500 000

2

Další vybavení

750 000

Nehmotná aktiva

3

Registrace a oprávnění

300 000

Oběžná aktiva

4

Oběžná aktiva

0

Celkem:

5 550 000 ₽

Vlastní zdroje:

3 000 000, 00 ₽

Požadované půjčené prostředky:

2 550 000 ₽

Hodnocení:

18, 00%

Trvání, měsíce:

36

Výpočet variabilních nákladů a nákladů na služby je uveden v oddíle 3 tohoto obchodního plánu. Fixní náklady zahrnují měsíční údržbu automobilů, lékařské prohlídky řidičů a další lékařské služby, jakož i obchodní a jiné náklady.

Tabulka 5. Fixní náklady

NAME

ČÁST ZA MĚSÍC., Rub.

1

Údržba vozidla

30 000

2

Lékařské prohlídky

6 000

3

Prodejní náklady

10 000

4

Ostatní výdaje

5 000

Celkem:

51 000 ₽

Podrobný finanční plán je uveden v App. 1.

8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI

Posouzení účinnosti a investiční atraktivity projektu se provádí na základě podrobné analýzy finančního plánu, peněžních toků a jednoduchých a integrovaných ukazatelů výkonnosti (tabulka 1). Pro zohlednění změn hodnoty peněz v průběhu času se používá metoda diskontování peněžních toků. Diskontní sazba se přijímá na úrovni 5%, což je v současnosti nižší než bezriziková sazba (výnos ze státních dluhopisů s podobnými investičními parametry); Tato úroveň je odůvodněna skutečností, že tato část projektu je vnímána jako krok k rozšíření podnikání zaměřeného na budování klientské základny a obchodní pověsti.

Jednoduché (PP) a diskontované (DPP) doby návratnosti projektu - 12 měsíců. Čistá současná hodnota (NPV) - 6, 3 milionu rublů. Vnitřní míra návratnosti (IIR) je 8, 85%, index ziskovosti (PI) je 1, 13.

Все эти показатели говорят об эффективности и умеренно инвестиционной привлекательности проекта. Однако, если рассматривать проект как необходимую часть подготовки к более масштабному бизнесу, то инвестиционная привлекательность его значительно увеличивается.

9. ZÁRUKY A RIZIKA

Основной риск, связанный с реализацией проекта – технические проблемы с транспортом. Учитывая активную эксплуатацию микроавтобусов, а также то, что они не являются новыми, необходим постоянный мониторинг их состояния и высокое качество их текущего обслуживания. С этой целью заключается договор с одним из лучших в городе и регионе сервисных центров коммерческого транспорта, где все машины ежемесячно или, при необходимости, чаще, проходят диагностику всех уровней.

10. ŽÁDOSTI

DODATEK 1

Finanční plán

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

18. 8.1919

Populární Příspěvky