Obchod s vínem obchodní plán

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. Shrnutí projektu

Cílem projektu je otevření vinotéky ve městě s populací až 500 tisíc lidí pro maloobchod. Projekt je navržen tak, aby uspokojil poptávku obyvatel s různou úrovní příjmů po kvalitních vinařských produktech domácí i zahraniční produkce.

Sortiment obchodu je 1500 SKU. Podíl vína v sortimentu, včetně tichého, šumivého vína a vinných nápojů - 65%. Podíl silných alkoholických nápojů je 15%, související produkty - 20%.

Finanční výpočty obchodního plánu byly provedeny pro 5leté období činnosti obchodu s přihlédnutím k průměrnému vyúčtování ve výši 2300 rublů. a faktor sezónnosti prodeje. Období průniku je 8 měsíců. Doba návratnosti projektu je 29 měsíců.

Investice do projektu - 4, 6 milionu rublů. K realizaci projektu bude nutné přilákat 2, 5 rublů. vlastní kapitál, 2, 1 rublů. - půjčeno. Výpůjční doba - 36 měsíců. Úroková sazba - 18% ročně. Prodlení s platbou první platby je 3 měsíce. Objem měsíčních plateb je 104, 5 tisíc rublů.

Klíčové finanční ukazatele projektu

Diskontní sazba, %

20

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

5 596 380

Čistý zisk projektu, rub.

322 000

Návratnost prodeje, %

6.21

Doba návratnosti (PP), měsíce

29

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

35

Index ziskovosti (PI)%

1, 22

2. Popis odvětví a společnosti

Víno je třetí nejoblíbenější alkoholický nápoj v Rusku, který ustupuje pivu a alkoholickým nápojům. Podle společnosti Rosstat za rok 2015 činí maloobchodní prodej vína na obyvatele v roce 2015 3, 95 litru ročně. Pokud mluvíme o všech produktech vína, včetně šumivých vín, šampaňského, ovocných vín a jiných vinných nápojů, je úroveň spotřeby 7, 7 litru ročně. V tomto ukazateli je Rusko výrazně nižší než západní země, kde se spotřeba odhaduje na 40–55 litrů, takže se trh považuje za nenasycený. Spojené státy, Francie, Itálie a Německo jsou dnes lídrem ve spotřebě vína. Většinu ruského trhu, asi 80%, tvoří dovážené produkty, domácí vína ve struktuře spotřeby Rusů zaujímají 20% podíl.

Cílem tohoto projektu je otevřít obchod s vínem ve městě s populací až 500 tisíc lidí pro maloobchod. Cílem projektu je uspokojit poptávku místních obyvatel s různou úrovní příjmů po kvalitních vinařských produktech domácí i zahraniční produkce. Sortiment obchodu bude zahrnovat 1 500 položek alkoholických nápojů, mezi něž patří sladká, polosladká, suchá a polosuchá vína, silné alkoholické nápoje a související produkty. Dovážené výrobky bude reprezentovat 9 výrobních zemí.

Obchod s vínem bude řízen ředitelem-administrátorem, který bude mít na starosti prodejní personál (prodejní konzultanti), pomocný personál (stěrače, čističe) a účetnictví. Forma vlastnictví obchodu je LLC (společnost s ručením omezeným).

3.Popis zboží

Víno je jedním z nejoblíbenějších lihovin a nevyžaduje speciální prezentaci. Od starověku bylo víno považováno za ušlechtilý nápoj a zůstává tak dodnes. Na rozdíl od jiných alkoholů, jako je pivo nebo lihoviny, má víno v mysli veřejnosti pozitivnější obraz a nese s sebou celou vrstvu kultury konzumace vína, která se úspěšně používá v pojmech specializovaných prodejen.

V tomto obchodě budou představena jak levná stolní vína, tak i produkty střední řady a prémiová vína. Sortiment obchodu bude 1 500 SKU a bude zaměřen na zákazníky s jiným rozpočtem. Vinařské výrobky budou tvořit 65% sortimentu (tichá a šumivá vína), 20% budou související produkty a příslušenství pro otevírání vína, servírování, ochutnávání, skladování vína, 15% - silné alkoholické nápoje. V obchodě bude možné zakoupit jak domácí produkty, tak nápoje z Francie, Itálie, Španělska, Německa, Portugalska, Chile, Argentiny, Jižní Afriky, Gruzie. Seznam zboží a cenové rozpětí produktů jsou uvedeny v tabulce. 1.

Tabulka 1. Seznam zboží

Ne.

Skupina výrobků

Cost, rub.

1

Vína z Ruska

400-2500

2

Vína z Francie

1000-30000

3

Vína z Itálie

550-40000

4

Vína Španělska

490-8000

5

Chile Vína

290-2500

6

Vína z Argentiny

800-7600

7

Vína z Gruzie

700-2800

8

Německá vína

600-6500

9

Vína z Jižní Afriky

800-4000

10

Portugalská vína

700-6500

11

Silné alkoholické nápoje (koňak, whisky, brandy, tequila, rum, calvados)

500-30000

12

Související produkty a doplňky (Sklenice na víno a šampaňské, sklenice na whisky, vývrtky, karafy, zátky atd.)

100-15000

Průměrná kontrola obchodu bude 2300 rublů. Hrubá marže se bude pohybovat kolem 60%. Nejmenší přirážka bude provedena na těch pozicích, které jsou k dispozici v obchodech konkurentů.

Skladování produktů bude organizováno v souladu s podmínkami nezbytnými pro teplotu a vlhkost. Zejména vína, vinné nápoje a šampaňské se skladují při teplotě 5 až 20 ° C. S relativní vlhkostí nejvýše 85%.

Pro maloobchodní prodej alkoholických nápojů a vína bude vyžadována licence, která je vydávána krajským ministerstvem spotřebitelského trhu. Licence se vydává pouze organizacím se schváleným kapitálem nejméně 1 milion rublů. Cena licence je 65 tisíc rublů. na 1 rok. Licence je platná až 5 let. K otevření budete také potřebovat povolení SES a uzavření Státního dozoru. Níže je uveden seznam dokumentů potřebných k získání licence.

1. Žádost o licenci.

2. Kopie dokladů, které jsou součástí osvědčení, ověřené notářem.

3. Kopie dokumentu o státní registraci organizace.

4. Kopie dokumentu o registraci organizace u daňového úřadu.

5. Kopie dokladu o zaplacení státního poplatku za poskytnutí licence.

6. Doklad potvrzující přítomnost základního kapitálu žadatele.

7. Doklad potvrzující, že žadatel má stacionární obchodní a skladovací zařízení (majetek nebo pronájem na dobu delší než 1 rok).

4. Prodej a marketing

V posledních letech (od roku 2010 do roku 2011) byl v Rusku zaznamenán pokles poptávky po vinařských produktech. Podle výsledků roku 2015 činil objem poptávky po víně podle BusinesStat 865 milionů litrů, což je o 4, 6% méně než v roce 2014. Poptávka obecně klesá v důsledku vyšších cen hotových výrobků. Nárůst cen je způsoben především rostoucími spotřebními sazbami a vyššími cenami dovážených vinařských materiálů. Zejména od roku 2011 do roku 2015 se průměrná cena vína zvýšila z 52 rublů o 52%. až 379 rub. na litr. Zároveň se tržby za toto období snížily o 17, 8% z 1 050 milionů litrů. až 862 milionů litrů

Nejoblíbenější mezi populací jsou stolní vína. Podílely se na celkových tržbách 73, 3% (632, 2 milionu litrů). Šumivá a sycená vína zaujímají druhé místo s podílem 22, 2% (191, 2 milionu litrů). Dalších 4, 5% tržeb pocházelo ze speciálních vín (38, 8 milionu litrů). Podle analytiků BusinesStat bude v roce 2016 poptávka po vínech i nadále klesat, avšak v následujících letech se očekává nárůst spotřeby na 1 054 milionů litrů. zvýšením domácího prodeje.

Hlavním spotřebitelem vína je populace ve věku 25 až 50 let s průměrnou a vysokou úrovní příjmu a zpravidla s vysokou úrovní vzdělání. Na rozdíl od piva a silného alkoholu je mezi ženskou částí populace žádáno víno: procento kupujících žen může dosáhnout 40-50%. Zákazníci často cíleně chodí do vináren a již mají představu o tom, jaký druh vína (nebo jeho vlastnosti) potřebují. Je třeba poznamenat, že vinařské obchody pracují s velkým počtem stálých zákazníků.

Zvláštností spotřebitelských preferencí Rusů je to, že na prvním místě jsou polosladká a polosuchá vína, zatímco na suchá vína je mnohem méně fanoušků. Přibližně 65% spotřebitelů upřednostňuje červené víno před bílým vínem. Hlavními kritérii pro jakost vína v sestupném pořadí jsou: chuť, povědomí o značce (značka), země původu, cena, odrůda hroznů, design lahví a etiket. Většina spotřebitelů dává přednost zboží v cenové kategorii asi 1 000 rublů. a méně až 5000 tisíc rublů. Hlavním problémem při výběru vína spotřebitelem je nedostatek informací o tom, jak učinit správný výběr ve prospěch produktu za podmínek všech odrůd, které jsou na regálech. Jedním z klíčových bodů úspěchu prodeje je proto kromě bohatství samotného sortimentu kvalifikace a profesionalita prodejních pracovníků.

Mezi hlavní konkurenty obchodu patří specializované vinotéky (včetně značkových), vinotéky a vinotéky města. Každý obchod se snaží od ostatních vyniknout jedinečností sortimentu, který lze vyjádřit v přítomnosti vzácných nebo sběratelských vín, jakož i formátem a umístěním. Speciálnímu publiku lze nabídnout zejména zájezdy za vínem, sommelierské kurzy, tematické akce a další.

Dalšími konkurenty jsou obchody s potravinami ve formátu „doma“, supermarkety a hypermarkety, supermarkety na alkohol a diskontní prodejny alkoholu. Hlavní konkurenční výhodou v porovnání s nimi je šířka sortimentu vín. Ve velkoprodejnách a supermarketech s potravinami může velký podíl na tomto produktu zaujmout levné domácí víno (až 20–25%), více zaměřené na gastronomický zájem kupujícího, zatímco ve vinařských obchodech může být podíl ruského vína od 0 až 10%. Přibližné hodnocení sortimentu vína v uvedených obchodních formách je uvedeno v tabulce 1. 2.

Tabulka 2. Nabídka vínových nápojů v maloobchodních prodejnách různých formátů

Formát

Rozsah alkoholu, SKU

Podíl sortimentu vína, %

Cenová kategorie

Formát obchodu „doma“

70-150

35

Podprůměrný, průměrný

Supermarket / hypermarket

700-1000

40-50

Pod průměrem, průměrem, průměrem +

Supermarket

300

20

Pod průměrem, průměrem, průměrem +

Alkoholické slevy

1000-1500

40-60

Pod průměrem, průměrem, průměrem +

Protože obchod bude specializovaný, bude kromě sortimentu věnována velká pozornost prodejnímu procesu. Do této práce budou zapojeni profesionální prodejní poradci (kavisté), kteří pomohou kupujícímu při výběru vína. Katalog vín s cenami a základními charakteristikami bude k dispozici na oficiálních stránkách obchodu.

V procesu činnosti se plánuje použití všech následujících typů reklamy:

- internetová reklama (reklama na oficiálních webových stránkách, kontextová reklama ve vyhledávačích internetu);

- venkovní reklama (venkovní značka);

- reklama letáků (tištěné katalogy a letáky).

Při provádění reklamních kampaní se předpokládá dodržování právních norem týkajících se reklamy na alkoholické nápoje (článek 21 spolkového zákona „o reklamě“). Podle nich by reklama na vinotéku měla obsahovat pouze informace o samotném obchodě, ale nikoli o prodaných produktech. Z reklamy budou vyloučeny také obrázky lidí a zvířat, včetně těch, které byly vytvořeny pomocí animace. V takovém případě bude reklamní sdělení doprovázeno upozorněním na nebezpečí nadměrné konzumace alkoholických nápojů.

5. Výrobní plán

Umístění obchodu s alkoholem je první řadou domů na jedné z rušných ulic města (hustě osídlená oblast). Potřebná plocha pro realizaci projektu je 85 metrů čtverečních. metrů. Všechna stacionární zařízení jsou uváděna do souladu s požadavky Federální agentury pro regulaci alkoholu a Federálních zákonů č. 171-ФЗ, č. 34-ФЗ. Sklad skladu je zejména vybaven v místnosti izolované od kanceláří a technických místností hlavními zdmi nebo dočasnými stavebními konstrukcemi, vybaveným přívodním a odsávacím větráním, topným systémem, měřicími zařízeními, regály nebo paletami ve výšce nejméně 15 cm od podlahy. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu nejméně 1 roku.

Fondy investovaly do nemovitostí a vybavení - 1 370 000 rublů. Z toho 550 tisíc rublů. bude nutné opravit prostory, 820 tisíc rublů. - vybavení obchodu. Náklady na zařízení jsou uvedeny v tabulce. 3.

Tabulka 3. Náklady na vybavení

Ne.

Jméno

Cena, rub.

Množství

Cost, rub.

1

Stojan na víno

12 000

16

192 000

2

Oboustranný ostrůvek

40 000

2

80 000

3

POS systém

105 000

1

105 000

4

Dekorační prvky

20 000

1

20 000

5

Instalatérství

40 000

1

40 000

6

Venkovní znamení

20 000

1

20 000

7

Počítadlo

13 000

1

13 000

8

Napájecí a výfukový systém

250 000

1

250 000

9

Měřicí přístroje

10 000

1

10 000

10

Osvětlovací zařízení

40 000

1

40 000

11

Počítadlo

20 000

1

20 000

12

Jiné

30 000

1

30 000

Celkem:

820 000

Personál obchodu s alkoholem bude zahrnovat 6 zaměstnanců na plný úvazek, včetně administrativy (správce, účetní), prodejního personálu (prodejní konzultanti), podpůrného personálu (nakladač, čistič). Počet zaměstnanců a mzdy jsou uvedeny v tabulce. 4.

Tabulka 4. Personální a mzdové náklady

Ne.

Název práce

Počet lidí

PHOT, RUB

1

Správce

1

35 000

2

Účetní

1

20 000

3

Asistent prodeje

2

20 000

4

Nakladač

1

15 000

5

Uklízečka

1

15 000

Celkem:

125 000

Srážky:

37, 500

Celkový odpočet:

162 500

Náklady na hlavní období budou zahrnovat: nájemné a účty za energie (80 tis. Rublů), srážky ze mzdy (162, 5 tis. Rublů), splátky úvěru (104, 5 tis. Rublů), nákup produktů, reklama (asi 20 tisíc měsíčně), výdaje na zabezpečení a další výdaje. Podle hrubých odhadů bude trvat 8 měsíců, než se zlomí. S těmito ukazateli se podnik vyplatí za 29 měsíců. Pětileté finanční ukazatele jsou podrobně uvedeny v dodatku 1.

6. Organizační plán

Doba provádění přípravného období bude 90 dnů. Vypracování potřebných dokumentů a získání licence k obchodování s alkoholem bude vyžadovat spoustu času (lhůta pro zvážení licence je 30 dní). Vedení vinného butiku bude svěřeno správci, který se bude podílet na rozvoji obchodu, dosahování prodejních cílů, zajišťování školení a personální kontroly, správy dokumentů a správy sortimentu. Odpovědnosti prodejních konzultantů budou zahrnovat konzultace se zákazníky ohledně nápojů, merchandisingu, práce s KKM, práce se zákaznickou základnou, převzetí zboží, účast na zásobách.

7.Finanční plán

Investice do projektu dosáhnou 4, 6 milionu rublů. Z této částky bude zapotřebí 1, 37 milionu rublů na opravy a vybavení prostor, 2 miliony rublů na vytvoření výchozího sortimentu, 900 tisíc rublů na pracovní kapitál, 330 tisíc rublů na registrační a licenční postupy. K realizaci projektu bude nutné přilákat 2, 5 rublů. vlastní kapitál, 2, 1 rublů. - půjčeno. Výpůjční doba - 36 měsíců. Úroková sazba - 18% ročně. Prodlení s platbou první platby je 3 měsíce. Objem měsíčních plateb je 104, 5 tisíc rublů.

Finanční ukazatele projektu po dobu pěti let práce, s přihlédnutím k sezónním poklesům prodeje a průměrné kontrole ve výši 2300 rublů. jsou uvedeny v dodatku 1.

8. Hodnocení efektivnosti projektu

Po dosažení plánovaných objemů prodeje bude doba návratnosti obchodu s vínem 29 měsíců. Předpokládaný zisk do konce prvního roku provozu bude 150 tisíc rublů. Později v nejvyšších měsících prodeje je možné dosáhnout ukazatelů 600 - 90000 rublů. Návratnost tržeb bude 6, 21%. Tyto a další ukazatele výkonnosti projektu jsou uvedeny v tabulce. 4.

Tabulka 4. Ukazatele výkonnosti projektu

Ne.

Ukazatel

Hodnota

1

Diskontní sazba, %

20

2

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

5 596 380

3

Čistý zisk projektu, rub.

322 000

4

Návratnost prodeje, %

6.21

5

Doba návratnosti (PP), měsíce

29

6

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

35

7

Index ziskovosti (PI)%

1, 22

9. Rizika a záruky

Popis rizik, kterým může obchod čelit ve fázi přípravy a v průběhu práce, je uveden v tabulce. 5.

Tabulka 5. Hodnocení rizik projektu a opatření k zabránění jejich výskytu nebo jejich následkům

Ne.

Riziko

Pravděpodobnost výskytu

Závažnost důsledků

Preventivní opatření

1

Zpožděná data zahájení, nárůst počátečních investic

nízká

průměr

Využití služeb právníků v papírování

2

Náklady na dovážené výrobky v důsledku oslabení

průměr

průměr

Zvýšené nákupy vína z produkčních zemí

3

Růst konkurenta

nízká

průměr

Rozšíření sortimentu, revize cenové politiky, pracovní harmonogram, vývoj programů zvyšujících loajalitu zákazníků

4

Pokles prodeje v důsledku snížené solventnosti obyvatelstva

průměr

průměr

Revize nabídky sortimentu, vývoj programů zvyšujících loajalitu zákazníků

10. Aplikace

DODATEK 1

Klíčové finanční ukazatele projektu v perspektivě pěti let

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

18. 8.1919

Populární Příspěvky