1. SHRNUTÍ PROJEKTU
Cílem projektu je organizace podniku vyrábějícího vyztužení skelného vlákna. Umístění - pos. Rekonstrukce Rostovska. Prodej se provádí přímo stavebním a instalačním organizacím, jakož i velkoobchodním základům stavebních materiálů.
Výroba se nachází v pronajatých prostorách, pořizuje se vybavení. Technologie výroby je spolu se zařízením přenášena jeho dodavatelem. Projekt se vyznačuje vysokou ziskovostí a středním rizikem, které je spojeno především s relativní novinkou produktu pro ruský trh. Kromě toho je vysoká ziskovost podnikání zajištěna jednoduchostí technologie výroby tohoto produktu.
Integrované ukazatele výkonnosti projektu umožňují posoudit jeho vysokou investiční atraktivitu (tabulka 1).
Tabulka 1. Integrované ukazatele výkonnosti projektu
Diskontní sazba (r), % | 10% |
Diskontní sazba (r-měsíc), % | 0, 797% |
Doba návratnosti (PP), měsíce | 17 |
Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce | 17 |
Čistá současná hodnota (NPV), rub. | 17 540 595 |
Návratnost investic (ARR), % | 13, 59% |
Vnitřní míra návratnosti (IRR), % | 9, 06% |
Index ziskovosti (PI) | 5.27 |
2. POPIS A PRŮMYSL SPOLEČNOSTI
Armatura je jedním z nejpoužívanějších materiálů ve stavebnictví. Používá se k vyztužení betonových stavebních dílů a konstrukcí. Betonové konstrukce vyztužené výztuží se nazývají železobeton. Historicky se k tomu používá ocelová výztuž, jejíž výroba je poměrně materiálně a kapitálově náročná. Navíc má řadu slabostí: odolnost proti korozi, vysokou hmotnost atd. Vyztužení skelnými vlákny je moderní alternativou - je mnohem lehčí, nepodléhá negativním vlivům na životní prostředí a náklady na její výrobu jsou minimální.
Výroba, aby se snížily náklady na pronájem prostor, se nachází do 10 km od města Rostov na Donu v obci. Rekonstruátor. Prodejní region - Rostovský kraj. Vzhledem k tomu, že objem stavebních prací je stabilní, i přes obtížné ekonomické podmínky je prodejní trh pro ventily velmi široký. Podle Rostovstatu bylo v roce 2015 v Rostovském kraji uvedeno do provozu více než 575 000 m2 bydlení, což je o 13% více než v roce 2014. 52% z tohoto objemu je v individuální bytové výstavbě. Průmyslová výstavba a výstavba veřejných budov takové tempo růstu nevykazují, objem staveb je však stabilní.
Technologie rámové monolitické konstrukce, která je dnes rozšířená, zahrnuje použití výztuže ve velkých objemech. Hlavním prodejním kanálem je tedy dodávka materiálu přímo na staveniště po dohodě s organizací výstavby a instalace provádějící konkrétní práce. Kromě toho se plánuje, že se asi 10% z celkového objemu prodá prostřednictvím databází stavebních materiálů, kde je mohou jednotlivci zakoupit pro individuální výstavbu.
Úroveň konkurence v tomto segmentu je poměrně vysoká. Kromě toho tento typ výrobku nemá výrazné spotřebitelské vlastnosti, na trhu existují analogy a náhražky. Nejběžněji používaná tradiční ocelová výztuž představuje nejméně 70% trhu. Nicméně díky vysokokvalitnímu zpracování regionálního trhu lze překročit zbývajících 30% připadajících na sklolaminát, čímž se rozšíří hranice trhu.
Aby bylo dosaženo cílů výnosu, musí mít podnik partnerství s řadou stavebních organizací. V současné době vlastník podniku navázal vztahy s řadou projekčních a konstrukčních organizací, které podle předběžných odhadů mohou zaručit prodej až 50% plánovaného objemu výroby ventilů. Pro zajištění požadované úrovně prodeje zaměstnanců společnosti existují dva obchodní zástupci, kteří neustále zpracovávají trh, hledají objekty a partnery.
Projekt není časově omezen, ale strategické plánování se provádí na období pěti let. Podle hlavní vize vlastníka by podle výsledků pětileté práce měl být tržní podíl podniku alespoň 10% objemu vyztužení skelného vlákna a alespoň 3% celkového regionálního trhu.
Vhodnou právní formou pro tento podnik je individuální podnikatel, na základě výsledků srovnání různých možností byl vybrán zjednodušený daňový systém s předmětem „příjem minus náklady“. Výše požadovaných investičních nákladů je 3, 33 milionu rublů, z nichž významná část je pořízení zařízení a tvorba pracovního kapitálu až do návratnosti návratnosti. Očekává se také počáteční nákup surovin v hodnotě 1, 5 milionu rublů.
Tabulka 2. Investiční náklady
NAME | ČÁST, rub. | |
Nemovitosti | ||
1 | Příprava výrobního zařízení | 30 000 |
Vybavení | ||
2 | Sada zařízení | 670 000 |
Nehmotná aktiva | ||
3 | Technologie výroby | 300 000 |
4 | Osvědčení o shodě | 30 000 |
Oběžná aktiva | ||
5 | Oběžná aktiva | 800 000 |
6 | Primární nákup surovin | 1 500 000 |
Celkem: | 3 330 000 ₽ | |
Vlastní zdroje: | 1 000 000, 00 ₽ | |
Požadované půjčené prostředky: | 2 330 000 ₽ | |
Hodnocení: | 18, 00% | |
Trvání, měsíce: | 24 | |
Majitel investuje do projektu 1, 0 milionu vlastních zdrojů, zbývající prostředky jsou plánovány tak, aby byly přitahovány formou bankovního úvěru na dobu 24 měsíců, 18% ročně. Splacení se provádí pomocí anuitních plateb, svátků - tři měsíce.
3. POPIS ZBOŽÍ
Jedinými produkty této výroby jsou vyztužení skleněnými vlákny různých sekcí - 4, 6, 8 a 10 mm. Dodavatel zařízení pro svou výrobu také převádí certifikáty a výsledky zkoušek pro výrobky vyrobené pomocí navrhované technologie. Vyztužení skelného vlákna se vyznačuje: nízkou měrnou hmotností, odolností vůči agresivnímu prostředí, nízkou tepelnou vodivostí a nižším modulem pružnosti.
Vzhled je výztuž sloupec periodického řezu, podobný ocelové výztuži. Podle výsledků výzkumu lze vyztužení skleněných vláken použít:
- pro vyztužení betonových konstrukcí samostatně i společně s kovovou výztuží;
- ve vyztužených strukturách používaných v agresivním prostředí, které způsobuje korozi ocelové výztuže;
- při opravě železobetonových konstrukcí poškozených agresivními médii;
- pro tenkostěnné konstrukce, u nichž je nemožné zajistit potřebnou tloušťku ochranné vrstvy;
- v betonu s vysokým obsahem aktivních minerálních přísad;
- v monolitickém betonu při výrobě mrazuvzdorných chloridových aditiv;
- v porézních a porézních betonech;
- pro vyztužení zdiva, zejména zavedením přísad proti mrazu.
Můžeme tedy dojít k závěru, že rozsah výztuže ze skleněných vláken je ještě širší než ocel. Může být použit jak pro pruty, tak pro sítě se ligací s polymerním vláknem a zpracováním uzlů epoxidovou pryskyřicí.
Tabulka 3. Srovnávací charakteristiky vyztužení kovů a skleněných vláken
Ne. | Funkce | Ocel 35GS, 25GS atd. | Kování z nekovových (skleněných vláken) |
1 | Pevnost v tahu, MPa | 360 | 1200 |
2 | Modul pružnosti, MPa | 200 000 | 55 000 |
3 | Prodloužení, % | 25 | 2.2 |
4 | Hustota, t / m3 | 7 | 1.9 |
5 | Odolnost proti agresivním prostředím proti korozi | Koroduje s uvolňováním rzi | Korozivzdorný materiál první skupiny chemické odolnosti |
6 | Tepelná vodivost | Tepelně vodivé | Nevodivé |
7 | Elektrická vodivost | Vodivé | Nevodivý - dielektrikum |
8 | Uvolněný profil, mm | 6-80 | 4-20 |
9 | Délka m | 6-12 | Jakákoli délka na vyžádání |
Podle fyzikálních a mechanických charakteristik je dovoleno snížit profil vyztužení ze skleněných vláken ve srovnání s kovem o 1 krok velikosti: průměr 6 mm kovové tyče může být nahrazen průměrem ze 4 skleněných vláken atd. To má významný pozitivní dopad na náklady na hotovou betonovou konstrukci.
Pro výrobu výztuže ze skleněných vláken se používají dvě hlavní složky: skleněné roving a směs jako pojivo. Typ rovingu se volí v závislosti na prostředí a podmínkách, za kterých bude betonová konstrukce použita. Náklady na tuto surovinu tvoří výrobní náklady na výztuž. Variabilní náklady na jednotku produkce jsou uvedeny v tabulce. 4.
Tabulka 4. Proměnné náklady a tvorba prodejních cen
ZBOŽÍ / SLUŽBY | NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub. | OBCHODNÍ HODNOTA, % | UNIT COST, rub . | |
1 | ASP-4 | 3 | 230% | 8 |
2 | ASP-6 | 6 | 120% | 13 |
3 | ASP-8 | 10 | 90% | 18 |
4 | ASP-10 | 15 | 60% | 24 |
Celkem: | 64 ₽ |
Výrobky společnosti jsou dodávány v zátokách - pro malé průměry a pruty pro velké. Ke každé šarži je připojena specifikace se základními technickými vlastnostmi a kopie osvědčení o shodě.
Důležitým bodem je potřeba používat osobní ochranné pomůcky při práci s výztuží ze skleněných vláken, aby se zabránilo vniknutí skleněného prachu do kůže a dýchacích cest.
4. PRODEJ A MARKETING
Hlavním prodejním kanálem je přímá dodávka materiálu na staveniště města a regionu (90% tržeb). Sekundární - maloobchodní prodej prostřednictvím databází stavebních materiálů (10% tržeb).
Tento výklenek není diverzifikován cenou; konkurenční ceny jsou přibližně na stejné úrovni. Fyzikomechanické vlastnosti se také prakticky neliší. Je proto nutné poskytnout nezbytnou doplňkovou službu, jakož i flexibilní dodací a platební podmínky. Důležité jsou také propojení v rámci tohoto trhu, partnerství s jeho účastníky.
Osobní vazby majitele podniku se stavebními a instalačními organizacemi v regionu, které se vyvíjely po mnoho let, mohou poskytnout 40 až 50% plánovaného prodeje. Zbývající tržby jsou prováděny obchodními zástupci společnosti, zpracovávajícími trhy občanské, průmyslové a silniční výstavby. U těchto produktů je důležitý prodej projektů, ve kterém je každý stavební objekt zpracován ze všech možných stran. Probíhá práce s:
- konstrukční organizace;
- stavební organizace (generální dodavatel);
- instalační organizace (subdodavatelé).
Pro zajištění doplňkových služeb je do zaměstnanců společnosti představen technický specialista, který může na žádost projektanta nebo dodavatele vypočítat a poskytnout technické zdůvodnění pro výměnu nekovové ocelové výztuže.
Přímá zásilka je prováděna prodejním specialistou, který vystavuje faktury, sleduje jejich platbu a dodržování dohodnutých platebních podmínek. Přeprava zboží je prováděna zákazníkem nebo za účasti dopravní společnosti.
Konkurence v tomto segmentu je poměrně vysoká. Analýza otevřených zdrojů ukazuje přítomnost více než 70 organizací na žádost „Fittings Rostov“ a asi 20 na žádost „Fittings fiberglass Rostov“. Za přímé konkurenty lze považovat organizace, které realizují oba typy výztuží. Mají však odlišný přístup k marketingu.
Dodavatelé ocelové výztuže obvykle nabízejí širokou škálu dalších ocelových stavebních materiálů a struktur. Často se jedná o velké továrny nebo obchodní společnosti. Díky integrované dodávce jsou schopni uzavřít ziskové smlouvy. Práce se provádí především se zástupci dodavatelských oddělení. Dodavateli nekovových tvarovek jsou malé podniky specializující se na výrobu jednoho typu výrobku. První ani druhý zpravidla neprovádějí seriózní projekční práce. Z tohoto důvodu je pro zajištění maximální konkurenceschopnosti nezbytná koncentrace odborníků společnosti.
Zvláštní pozornost by měla být věnována průmyslovým zařízením s přítomností chemicky agresivních průmyslových odvětví. V některých případech jsou do výstavby takových projektů zapojeny velké specializované projekční a stavební organizace z jiných regionů. Rovněž s nimi probíhají práce, pro které jsou organizovány obchodní cesty obchodních zástupců a technického specialisty.
Poptávka má výraznou sezónnost, která se shoduje s celkovou sezónností stavby. Vrcholy se vyskytují na jaře a na konci léta - začátek podzimu.
Cenová politika organizace je regulována trhem a je na úrovni středního trhu. Zároveň se berou v úvahu doporučení dodavatele zařízení se zkušenostmi s vývojem takových obchodních projektů. Poskytuje se však flexibilní slevová politika v závislosti na objemu nákupů, jakož i na stavu a významu staveniště. Hotovostní sleva je také poskytována za plnou zálohu.
Pro pasivní propagaci zboží se umisťuje umístění v tištěných a online katalogech regionu s periodickým přidělováním priorit reklamního modulu - bezprostředně před začátkem stavební sezóny a během ní. Náklady na reklamu se vypočítávají průměrně podle roku za každý měsíc.
5. PLÁN VÝROBY
Zařízení je zakoupeno od jeho přímého výrobce, který má rozsáhlé znalosti v oblasti výroby a prodeje nekovových tvarovek. Výrobní zařízení se získává také se sadou zařízení. Pokud na trhu existuje několik návrhů na vybavení, je volba způsobena nejširším programem záručních a servisních služeb, jakož i kvalitou zařízení, a to i při mírně vyšších nákladech na zařízení.
Při uzavření smlouvy o dodávce výrobci zařízení je provedena záloha ve výši 20%, zbývající částka je převedena při dodání zařízení. Dodací lhůta je 7 kalendářních dnů. Výrobce provádí instalaci a konfiguraci zařízení a provádí školení personálu na pracovišti. Tato fáze také trvá asi 7 kalendářních dnů. Požadované rozměry výrobních prostor jsou 15x5 m (75 m2). Nejsou žádné zvláštní požadavky na místnost.
Kapacita vedení (ve dvou barech) je asi 10 000 m tvarovek ASP-6 pro 8hodinovou směnu. Jak se průměr tyče zvětšuje, produktivita se úměrně snižuje. Výhodou zakoupeného zařízení je možnost nepřetržitého provozu a možnost opětovného nastavení průměru tyče bez zastavení linky.
Souběžně s fází školení probíhá nákup první šarže surovin pro výrobu. Hlavními složkami jsou: skleněné pramence (nit) a pojivo (epoxidová pryskyřice, tvrdidlo, katalyzátor, změkčovadlo). Dodavatel surovin je vybrán na základě nejlepšího poměru ceny a kvality, zatímco pohodlí a náklady na logistiku hrají důležitou roli.
Výrobní linka umožňuje výrobu dvou výztužných tyčí současně. Pro obsluhu linky jsou požadováni dva operátoři. Provádět pomocné práce - kontrola navíjení cívek, přeprava do skladu, přeprava zboží ve skladu - pomocný pracovník je přítomen v personálu.
Výroba je plánována podle plánu prodeje, sezónnosti. Vzhledem k možnosti bezproblémové rekonfigurace linky je také možné vyrobit určitý objem produktů na objednávku, pokud je vyžadováno naléhavé vybavení.
Podrobný výrobní plán je uveden v dodatku 1.
6. ORGANIZAČNÍ PLÁN
Řízení podniku provádí přímo majitel. Majitel má zkušenosti na trhu se stavebními materiály, navázal vztahy s účastníky trhu; má obchodní zkušenosti.
Organizační schéma podniku je znázorněno na Obr. 1. Personální obsazení podniku je uvedeno v tabulce. 5.
Obrázek 1. Organizační schéma podniku
Tabulka 5. Zaměstnanci a mzdy
Název práce | Plat, RUB | Počet lidí | PHOT, RUB | |
Administrativní | ||||
1 | Účetní | 25 000 | 1 | 25 000 |
Výroba | ||||
2 | Provozovatel linky | 25 000 | 2 | 50 000 |
3 | Technický specialista | 27 000 | 1 | 27 000 |
Nakupování | ||||
4 | Prodejní specialista | 25 000 | 1 | 25 000 |
5 | Obchodní zástupce | 30 000 | 2 | 60 000 |
Dceřiná společnost | ||||
6 | Údržbář | 20 000 | 1 | 20 000 |
Celkem: | ₽ 207 000, 00 | |||
Sociální srážky: | 62 100, 00 ₽ | |||
Celkový odpočet: | 269 100, 00 ₽ | |||
Vedoucí výroby je zodpovědný za dodržování technologie výroby a průmyslové bezpečnosti. Podle jeho názoru je provozovatel výrobní linky a pomocný pracovník. Zbývající zaměstnanci jsou přímo podřízeni jednotlivému podnikateli.
Obchodní zástupci poskytují vedoucímu zprávu o provedené práci a plánovaných opatřeních pro zpracování trhu. Události jsou dohodnuty a schváleny. Požadavky na obchodní zástupce při najímání - zkušenosti v oblasti obchodu se stavebními materiály po dobu nejméně 3 let.
Požadavky na technického odborníka - přítomnost středního odborného nebo vyššího stavebního vzdělání, praxe v oboru po dobu nejméně 1 roku.
7. FINANČNÍ PLÁN
Finanční plán se počítá na základě všech základních nákladů a plánovaných výnosů. Finanční plán je počítán pro pětiletou perspektivu. Dosažení plánovaných výnosů je plánováno na druhý rok projektu, od začátku vrcholu stavební sezóny.
Úplný přehled o peněžních tocích je uveden v dodatku 2. Měsíční fixní náklady jsou uvedeny v tabulce. 6. Výnosy jsou stanoveny na základě plánovaného objemu výroby 5 pracovních dnů v týdnu a 8 hodinové směny.
Tabulka 6. Fixní náklady podniku
NAME | ČÁST ZA MĚSÍC., Rub. | |
1 | Pronájem | 10 000 |
2 | Reklama | 50 000 |
3 | Platby za služby | 5 000 |
4 | Telefonování a internet | 10 000 |
5 | Odpisy | 16 500 |
6 | Prodejní náklady | 20 000 |
7 | Náklady na správu | 10 000 |
Celkem: | 121 500 ₽ |
8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI
Hodnocení účinnosti projektu se provádí na základě výpočtu integrovaných ukazatelů výkonnosti přijatých v globální praxi. Pro zohlednění budoucí hodnoty investovaných prostředků se používá diskontní sazba použitá pro tento projekt ve výši 10%, protože produkt a technologie jsou známé a ve skutečnosti nejsou inovativní; trh je rovněž dostatečně prozkoumán a nepodléhá prudkým výkyvům.
Vypočítané integrální ukazatele projektu jsou uvedeny v tabulce. 1. Jejich analýza ukazuje vysokou investiční atraktivitu projektu. Doba návratnosti projektu je 17 měsíců a čistý zisk za pět let bude činit 26, 4 milionu rublů.
9. RIZIKA A ZÁRUKY
Mezi hlavní rizika spojená s realizací projektu patří:
- snížení objemu staveb;
- zvýšení cen surovin;
- nesplnění prodejního plánu.
První dva faktory nepodléhají regulaci podniku. Dlouhodobou smlouvu s dodavatelem je možné uzavřít pouze s uvedením podmínek pro stanovení ceny na určité období.
Nesplnění prodejního plánu má nízkou pravděpodobnost implementace, protože prodej většiny produktů je ve skutečnosti zaručen. Mělo by se však počítat s vytvořením rezervního fondu podniku a výběru obchodních zástupců by měla být věnována značná pozornost.
Tabulka 7. SWOT analýza projektu
S | W |
- Přítomnost vztahů a partnerství na stavebním trhu - Vysoce kvalitní výrobky díky vysoce kvalitnímu vybavení a surovinám, jakož i dodržování technologie - Provádění systematických projektových prací na stavebních projektech v regionu | - Nový podnik - Nedostatek vytvořené zákaznické základny |
O | T |
- Práce s nejzajímavějšími a cílenějšími projekty pro tento typ výztuže (agresivní prostředí) - Navazování partnerství s klíčovými hráči na regionálním stavebním trhu - Zvýšení výroby bez nutnosti modernizovat vybavení parku | - Dosažení plánovaného prodeje bude trvat déle |
10. ŽÁDOSTI
